← חזרה לאתר
שכחת סיסמה?
...

שלום

הנה מה שקורה במערכת שלך היום.

צור קשר
המערכת פעילה
··
הורד את הסוכן למחשב שלך
הסוכן מריץ את האוטומציות ברקע ומדווח בזמן אמת
הורד Agent.exe

פעולות מהירות

פעילות אחרונה

התפלגות תהליכים

התהליכים שלי

ביצועים לאורך זמן — 30 ימים

דוח צפי פנסיוני

הזן את פרטי הלקוח לקבלת הדוח

9 ספרות ללא מקפים
9 ספרות ללא מקפים
📋
הזנה ידנית
מלא פוליסות ומסלולי יעד ידנית בשאלון המובנה
📊
על בסיס דוח צפי קיים
צרף דוח צפי שנוצר במערכת — הטופס יתמלא ממנו אוטומטית לבדיקתך
📎
לחץ לבחירת קובץ
קובץ .xlsx שיוצא ממערכת "דוח צפי פנסיוני"
מאתחל... 0%
התחברות
חיפוש לקוח
הורדת נתונים
עיבוד
הפקת דוח

✅ הדוח מוכן להורדה

דוח צפי מוכן

הורד Excel

❌ הריצה נכשלה

אירעה שגיאה בעת הפקת הדוח

הקמת לקוח SMS

מילוי אוטומטי של כל הטאבים ב-SMS CRM

1
2
3
פרטי הלקוח
כפי שעלה בפגישה
9 ספרות ללא מקפים
האם יש הכנסה קבועה לאחר פרישה?
הגדרת מספרי סוכן
מספרי הסוכן שלך מול כל חברה. כל השדות אופציונליים.

החתמות

מילוי טפסים אחרי ניוד — הזן ת״ז לבדיקת דרישת "הכר את הלקוח"

9 ספרות ללא מקפים